行动成立业大国，我国对工业机械人的需求相称茂盛。自2013年以后，我国工业机械人墟市销量接续11年居宇宙首位，目前已占环球销量的一半以上。从基本钻研到物业化落地，我国工业机械人物业范畴日渐强盛，国产化格式已站正在量变到质变的拐点。遵照高工物业钻研院（GGII）最新统计数据，2023年国产工业机械人墟市份额到达52.45%，从销量口径上初次杀青对表资品牌的反超。

　　行动新兴技能的载体、成立业转型升级的首要配备，工业机械人的操纵让坐蓐力与坐蓐闭联形成了新转折。那么，国产工业机械人墟市敏捷进展的驱启程分是什么？机械人物业来日何正在？进展国产工业机械人，何如实行突围？站正在新质坐蓐力的赛道上，必要检视工业机械人带来的机会与离间。

　　正在人们大凡的印象中，工业机械人是坐蓐线上不知疲顿的工人，机器地反复着轨则的手脚。到底上，跟着人为智能、机械视觉、云盘算推算、运动限造等技能与机械人技能的统一，现正在的工业机械人具备了尤其完备的情况感知才华，以及逻辑推理、判决和决定才华，成为高度智能化和缜密化的产品。

　　正在人丁盈利消退、人力本钱不时上升的即日，工业机械人以高准确度、高安靖性、低本钱等上风，决议了其成为代替成立业百般艰苦、蹩脚或无益情况力劳动办事的“良配”完美电竞。无论是汽车、机器加工、电子电气、食物、物流等各个行业，仍旧焊接、搬运、加工、安装等工业坐蓐各个枢纽，都能看到机械人的身影。国际机械人结合会（IFR）数据显示，2022年环球工业机械人墟市范畴达195亿美元，同比伸长11%。

　　中国宏大的成立业体量滋长出环球最大范畴的工业机械人消费墟市。2013年我国初次超次日本成为环球第一大工业机械人墟市，当年销量达3.66万台，占环球的20.52%完美电竞。截至目前，此格式一经连接了11年。

　　遵照IFR颁布的宇宙工业机械人申诉，2022年环球工场共装置了55.3万台工业机械人（图1），此中有29万台装置正在中国。而排名第二的日本，装置量仅有5万台。

　　工业机械人的引入对坐蓐效果的擢升和本钱的省俭是奔腾式的。以新能源汽车为例，因为绕开了守旧燃油车煽动机、变速箱等技能膺惩，工业机械人正在新能源汽车的坐蓐中，或许最大限造阐发其行动代替技能的上风，展示出一批“无人为场”，几十秒就能够下线一辆车。

　　某工业机械人上市公司高管徐如强（假名）告诉证券时报记者：“需求的敏捷伸长首要取决于两方面的身分，一是跟着人丁老龄化和劳动力本钱的上升，少许守旧行业比方食物、饮料、化工等，正在坐蓐线自愿化、包装、码垛等枢纽更多地行使工业机械人来抬高坐蓐效果；二是少许新兴行业如新能源、生物医药、航空航天、聪敏农业等周围，对高精度、高安靖性的工业机械人需求会减少。”

　　山东大学经济学院博士蔡震坤以为，工业机械人的大范畴操纵是期间的谜底，但也需做必然的劝导。他说：“许多引入工业机械人的企业，为了寻觅短期收益，都抉择将本钱上风转化为价钱上风。但是，正在坐蓐中引入工业机械人，并不行与擢升企业技能程度划等号。企业唯有通过研发进入和自决立异，将自愿化坐蓐带来的本钱上风转化为技能上风，才干正在新一轮物业改变中取得主题比赛力。”

　　2016年以前，我国工业机械人本土企业研发才华弱，技能气力与海表龙头存正在较大差异，为教育墟市，举座的战略取向是以墟市换技能，煽动引进海表机械人企业的投资，同时推进本土企业技能提高。国际四大机械人厂商均正在我国设备了坐蓐基地。

　　正在战略利好和墟市需求的加持下，我国工业机械人物业不时进展强盛。统计局数据显示，2015年~2022年间，我国工业机械人年产量从3.3万台增至44.3万台，8年伸长超12倍。国度统计局最新数据显示，2024年一季度我国工业机械人产量到达12万台，同比伸长4.9%（图2）。

　　工业机械人密度是量度成立业自愿化水平的要害目标。IFR数据显示，2022年中国的机械人密度到达每万名工人392台，是环球均匀程度的近2.6倍，排名跃升至环球第5位，仅次于韩国、新加坡、德国和日本。“十四五”机械人物业策划提出，到2025年，我国成立业机械人密度要较2020年杀青翻番，意味着到时要到达500台/万人掌握，来日尚有较大的发展空间。

　　蔡震坤以为：“国产工业机械人的兴起是由多方面身分联合促成的。最初是战略上的增援，中国2015年颁布的《中国成立2025》将人为智能联系技能的进展上升至国度政策层面；其次是客观景况所引致，老龄化、最低工资不时抬高，导致劳动力本钱不时擢升，企业有了机械换人的内灵便因。联系物业进展到了必然水平，技能堆集到了必然程度，为工业机械人物业的兴起创设了条目。”

　　新松机械人汽车行业高级总监程虎丰也暗示：“一是物业升级，中国提出智能成立2025一经近十年了，物业从离披进展、天性化进展的普及处境，逐步实行准则化、消息化、智能化，一经有许多卓绝的企业做出了成效；二是人丁盈利降落，许多工场找不到适合的技能工，纵使找到了，薪水哀求也逐年增高；三是疫情后许多行业实行了洗牌，提前实现智能成立转型的企业保存才华会强少许，无须招那么多工人，产能弹性和质料安靖性也都有很大的擢升；四是机械人自己的本钱不才降，行使机械人的企业投资接纳期会变短，企业正在谋划决定上更高兴抉择工业机械人。这几个维度的转折和联合加持，督促了中国机械人用量的擢升。”

　　自1959年宇宙第一台由液压驱动的工业机械人Unimate问世，到1973年首台全电动机械人颁布，再到其后各行各业的丰饶操纵完美电竞，工业机械人一经验了半个多世纪的进展。守旧工业机械人墟市分工一经特别昭彰，首要玩家也一经根本安靖。

　　从墟市格式来看，工业机械人除了工业机械人本体，还包含上游的减速器、限造器、伺服电机，下游的体系集成商，终端客户首要漫衍于汽车、3C、金属加工、塑料橡胶等行业。

　　日本发那科、安川、瑞士ABB、德国库卡（已由美的集团收购）“四公共族”依靠数十年的技能堆集和工业化坐蓐体味，墟市占领率永恒正在50%以上。而正在技能门槛最高的缜密机械人减速器周围，日本品牌哈默纳科、纳博特斯克盘踞了环球工业机械人减速器墟市70%掌握的份额。换句话说，这是个不折不扣的寡头垄断墟市。

　　GGII数据显示，我国国产物牌工业机械人销量连接敏捷伸长，2023年到达16万台以上，已越过表资品牌；国产化率越过50%，尚属初次（图3）。整体来看机器人，除多闭节机械人表，SCARA（平面闭节型工业机械人）、互帮机械人、Delta（并联机械人）等主流工业机械人的国产化份额均越过50%。

　　许多人对国产工业机械人，存正在较多的认知误区。因为起步较晚、主题技能不敷完美电竞，过往国内许多企业只可纠集不才游集成端，担任体系二次开荒、定造部件和售后效劳等附加值较低的办事，“拼装货”备受争议。然而，正在不到十年的时刻里，我国成为环球工业机械人产销量最大的国度，具有了从主题零部件到机械人本体再到体系集成无缺的物业链条。

　　正在蔡震坤看来，“国产工业机械人的兴起，并不是单逐一个行业的兴起，而是全物业链举座进展到了必然高度的显露。”

　　长城国瑞证券研报以为，新能源物业的迅猛进展带来了对工业机械人的增量需求，看待擢升我国工业机械人国产化率事理强大。2022年汽车电子和锂电池行业的机械人出货量增速大于30%，光伏行业机械人出货量增速大于20%。

　　《2023年深圳市机械人物业进展白皮书》也指出，旧年深圳机械人行业新注册企业越过1万家，物业链总产值为1797亿元，同比伸长8.7%。别的，深圳机械人物业专利申请量近10年高速伸长，主题零部件、本体成立、体系集收获劳等上下游物业链根本完好，更显出机闭性的上风。

　　遵照上市公司通告，新松机械人、埃斯顿、埃夫特、迈赫股份、瑞松科技等多家机械人企业稠密成就汽车自愿化产线强大订单，绿的谐波、双环传动等国产厂商坐蓐的主题零部件也进入头部企业供应链系统。

　　前述工业机械人上市公司高管徐如强说：“国产机械人道价比有鲜明的上风，凡是的工业用处（如：物料的搬运AGV、挪动功课等）普及采用国货。看待少许相对缜密的形势，局限国产机械人也一经到达海表产物的水准，而且职能也很安靖。可是光学、半导体行业行使的超缜密机械人凡是会行使表资的机械人。”

　　源委近年的敏捷进展，无论是产物技能仍旧落地操纵，中国的工业机械人物业杀青了大幅赶超，出海是企业拓展更大墟市的肯定之道。

　　IFR数据显示，2023年我国工业机械人出口量再立异高，到达11.83万台，而进口量仅为8.24万台。从挪动机械人、互帮机械人到为新周围启用新的机械人操纵，中国智造也正在出海历程中不时发展，俨然一经成为了环球成立业兴起背后的一股新实力。

　　据徐如强先容，海表热销机械人产物首要操纵于家电成立、汽车成立、3C电子、物流仓储等行业。此表正在半导体、新能源行业的操纵伸长较疾。柔性互帮机械人和复合机械人等新型机械人产物，正在头部大厂的手机、平板电脑、札记本电脑等智能终端的坐蓐线上，杀青了批量操纵。

　　正在走向海表的经过中，中国工业机械人的性价比渐渐显露。巨室机械人总司理王光能暗示：“中国机械人品牌首要销往北美、日本、德国、韩国等隆盛墟市，以及拉美、东南亚等成立业疾捷进展的墟市。海表人为很贵，企业很高兴行使机械人杀青自愿化。咱们坐蓐的六轴互帮机械人，办事效果跟大凡坐蓐工人差不多，可是机械人不分日夜完美电竞，算下来相当于两名工人的办事量。咱们的售价比表资低不少，大大批客户能够几个月内收回投资。”

　　固然依托本土化上风、性价比上风和物业配套上风，本土机械人物业正在国内墟市的少许细分周围一经粉碎跨国巨头的垄断，可是目前我国工业机械人物业的比赛上风仍首要正在物业链的中低端，存正在缺乏高端技能、墟市高度内卷、红利才华不敷等出色题目。

　　一是强化科技立异增援。目前中国工业机械人品牌公多靠性价比上风进入隆盛国度墟市，这并不行成为企业保存的永恒政策。环球化经过中，失落了本土上风的国产机械人务必正在职能上更具上风，才干正在与国际品牌的比赛中脱颖而出。国内厂商应络续加大研发进入力度，推进政产学研结合开荒、协同攻闭，治理行业共性技能瓶颈。

　　二是物业链上下同心合力。工业机械人技能的擢升，并不是一个独立的命题，而是必要全物业链的增援。应煽动零部件坐蓐企业、机械人本体企业以及体系集成商等物业链上下游企业结成密切的政策协作伙伴闭联，互融共生、分工协作、和洽进展、便宜共享，联合推进主题技能、新兴技能的开荒和物业化操纵。当局也能够通过税收减免完美电竞、资金补贴等式样，低落工业机械人的研发、坐蓐和维持本钱，煽动更多企业行使工业机械人。

　　三是墟市治安化与类型化。陪同我国工业机械人需求的迅猛伸长，企业纷纷看好工业机械人来日的墟市范畴与经济效益，大方企业簇拥而上，可是企业气力良莠不齐，正在必然水平上形成国内工业机械人墟市的恶性比赛。相闭部分应加强墟市治安归纳管辖，强化产物出厂和行使经过中的质料监控。

　　四是构修多主意社会保险系统，抬高赋闲保障的掩盖率和有用性，为赋闲者供应再培训和再就业效劳，以应对工业机械人对劳动力墟市带来的冲锋。为了维持分派轨造的公正安社会的安靖，还应构修与自愿化坐蓐联系的转变支拨轨造，让全民享福到自愿化坐蓐的盈利。这也是来日相当长一段时刻内的首要课题。国完美电竞产化率首超50% 工业呆板人出入口地势逆转